Порядок действий для компании-эмитента:
1. Компания-эмитент принимает решение о выпуске облигаций и определяет цели и объем привлекаемого финансирования.
2. Эмитент выбирает финансового и юридического консультанта. Выше описаны задачи этих контрагентов.
3. Консультанты совместно с эмитентом готовят пакет инвестиционной документации, куда входят инвестиционная презентация, финансовая модель, документы для регистрации выпуска коммерческих облигаций.
4. Эмитент заключает договор с НРД и регистрирует выпуск облигаций. Регистрация выпуска занимает порядка 15 рабочих дней.
5. Эмитент заключает договор с компанией-профучастником рынка ценных бумаг для привлечения потенциальных инвесторов. По закону «О рынке ценных бумаг», предлагать ценные бумаги частным инвесторам могут только аттестованные сотрудники компаний, имеющих необходимые лицензии.
6. В назначенный день эмитент открывает книгу заявок и осуществляет сбор заявок от потенциальных инвесторов.
7. Закрывается книга заявок, инвесторы переводят деньги на счет эмитента с помощью размещения заявок в своей брокерской компании или в банке, далее на их счета депо переводятся облигации эмитента.
8. В течение срока обращения облигаций компания публикует отчетность и существенные факты, связанные с выпуском облигаций.